2019中国照明工程行业市场分析与发展趋势_中国智慧照明网|中国照明网

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-轮的增长期,城市新一轮照明规划的启动,景观照明投资的加大、城市景观照明效果的提升、文旅照明的推广、城市灯光秀作为城市名片的认同、乡镇景观照明的发展以及各地灯光节的举办都有力带动了中国照明行业进入了一个新时代。“夜游经济”的兴起,带来了城市照明工程的可持续发展,并呈现出跨越式发展。中国照明工程行业发展特征一、行业技术水平照明工程行业与建筑装饰行业及照明产品行业相关。照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等多个学科,是典型的技术和资金密集型行业,近年来随着LED技术和施工技术的不断成熟和发展,照明工程行业在设计手段、施工技术、照明产品等方面均有了较大的进步,具体情况如下:照明工程施工技术水平和技术特点照明工程项目需要专业的施工人员根据设计方案进行施工。照明工程施工技术主要体现在工程施工组织管理能力及安装调试能力。照明工程施工需要根据工程本身的特点,将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排,积极为施工创造必要条件,选择最优施工方案、保证工程质量,缩短工程周期,安全生产,降低物耗。施工组织是-

个系统工程,对照明工程企业要求高。近年来,随着照明工程的项目规模的大型化,对施工组织能力要求越来越高。另外,照明工程项目需要根据项目实际情况,在专业的设计师的指导下进行个性化施工。项目的个性化施工对相关人员的知识水平、施工经验乃至审美素养有较高的要求。照明工程设计技术水平和技术特点近年来,随着计算机技术的不断进步,VR、AR技术的不断成熟,促进了照明工程设计行业的快速发展。照明工程设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计,再到利用高速计算机大量渲染进行2D、3D乃至声光效果的模拟,最后利用VR、AR技术进行设计完成效果的展示,增强了设计的精密性和直观效果。照明工程设计的不断发展对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等提出了更高的要求。照明产品技术水平和技术特点led照明产品是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的一次成功的技术革命,是实现社会经济的绿色可持续发展的高效节能照明产品,相对普通白炽灯可节电60%-80%,具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点。近年来在国家发展与改革委员会《半导体照明产业“十三五”发展规划》等产业政策的促进下,LED产品在照明工程行业得到了很大的发展和应用,促进了照明工程行业的发展。二、行业的经营模式照明工程企业经营模式一般是参加照明工程建设项目的投标,中标项目后,进行工程施工,工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持,工程竣工后进行结算收款,质保期内项目维护,与客户的合作模式为照明工程施工专业承包、照明工程EPC总承包及PPP业务模式,其中以照明工程施工专业承包和照明工程EPC总承包模式为主,具体情况如下:照明工程施工专业承包照明工程施工专业承包是指发包方将全部照明工程施工任务发包给-一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体,施工单位根据业主提供的设计图纸采购施工原材料、安排工程生产资金、工程施工、安装与调试以及质保维护。经过发包人的同意,施工专业承包单位可以根据需要将部分施工任务分包给其他符合资质的分包商。照明工程EPC总承包照明工程EPC总承包指工程总承包企业按照合同约定,承担照明工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对照明工程的质量、安全、工期全面负责。照明工程总承包企业在施工过程中可根据实际效果对工程设计进行同步修正和深化,最大限度保证亮化效果,提高客户满意度,近年来被客户广泛认可并青睐。三、行业的周期性、区域性和季节性特征周期性我国照明工程行业周期性不明显。一般来说,由于我国照明工程的投资主体主要为各地地方政府和房地产开发商,在我国国民经济总体发展态势良好时,各类投资主体的固定资产投资规模也会相应扩张,在照明工程方面的投资也相对较大。所以,总体上照明工程行业发展与国家经济发展状况和经济发展周期具有一致性。区域性照明工程项目的分布地域性不强。但是与地区经济发展水平及当地收入水平相关,经济水平越高的地区的地方财政资金较为充裕,对照明工程的需求越大,因此照明工程行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有一-致性,即东部沿海地区项目多,中西部地区项目少。随着“十三五”规划、“一带一路”战略、西部大开发的稳步推进,国家对中西部的基础建设投资规模越来越大,中西部的照明工程在近年来呈快速增长趋势。季节性照明工程行业施工季节性不明显。由于我国北方地区冬季天气寒冷,受气候和天气影响,照明工程施工室外作业会受到一定影响,存在一定
的季节性;同时为体现城市文化和风俗,提升城市吸引力,照明亮化工程一般
要求在节假日前完成,国内传统节日如中秋、国庆、春节等主要集中于第一季度和第四季度,考虑到照明工程项目招投标流程及建设工期的影响,一般来说下半年项目要多于上半年。景观照明工程施工在一-年内会呈现一定的波动性。近年来,由于重要活动的密集发生,景观照明工程项目大型化趋势显着,照明工程行业企业的经营业绩受到其承接的大中型项目的影响较大。大中型的照明工程项目一般由政府部门或其所属政府投资建设主体主导,相关项目的建设规划、招投标、工期安排及验收结算均存在着一定的不确定性,总体来说,照明工程行业呈现一定的波动性。中国照明工程行业发展趋势和前景一、照明工程行业的市场规模LED照明产品为照明工程行业的主要原材料,公司通过估算照明工程行业中LED照明产品的使用量来估算照明工程行业的市场规模。
LED行业近年来保持高速增长根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,中国LED应用行业市场规模近十年从2007年的300亿元增长到2017年的5,343亿元,复合增长率达33.37%,保持高速增长。景观照明是LED应用中第二大类型根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,2016
年度,LED应用环节的产业规模达4,286.00亿元: 2017
年度,LED应用环节的产业规模达5,343.00亿元,同比增长24.66%。LED景观照明是LED应用环节的第二大市场,2016年LED景观照明占LED应用市场的比重达13.50%,2017
年LED景观照明占LED应用市场的比重达14.90%,占比略有提升。照明工程行业市场容量随着我国经济的持续发展和人民生活水平的提高,国内LED照明工程市场保持快速增长。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,2017年我国LED应用行业市场规模已达5,343.00亿元,而LED景观照明在LED应用行业市场规模占比14.90%,LED景观照明市场规模达796.11亿元,同比增长37.59%,增速高于整个LED应用市场,LED景观照明呈现快速增长的趋势。二、行业利润水平的变动趋势和变动原因行业竞争加剧,行业整体利润水平下降照明工程行业涉及照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发、生产等领域,具有知识密集、多学科交叉综合的特点,是典型的技术和资金密集型行业。根据住建部网站全国建筑市场监管公共服务平台查询结果,截至2016年12月31日,拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质及照明工程设计专项甲级资质共28家,截至2019年3月31日,拥有上述两项资质的公司已达75家,行业的竞争逐渐加剧,行业内企业的整体利润水平有所下降。行业集中度上升,领军企业利润水平上升随着行业内少数领军企业凭借差异化的服务、技术水平和具有行业影响力的工程项目管理经验,能够为客户提供优质服务和整体解决方案,构建品牌优势和市场竞争力,行业内的集中度将会得到增强,这对于在品牌、市场信誉、技术、服务质量、人才储备等方面占据优势的综合性照明工程业务承包方将进一步占
据市场,行业利润也将进一一步向这些
优势企业集中,领军企业的利润水平将有所上升。文旅灯光秀的兴起促使行业利润水平有所提升随着技术的提升,“夜游经济”
概念的兴起,传统单一-、静态的常规照明工程逐渐拓展升级出能够提供视听复合型体验的文旅灯光秀。文旅灯光秀的表达形式更加多样化,更加注重挖掘城市特色,融合了新技术和新设备,系统集成复杂度高,具有较高创意附加值,具有视听复合型体验的文旅灯光秀的兴起将使得行业利润有所提升。三、照明工程行业的发展前景城镇化及城市提升是照明工程需求增长的根本驱动力根据国家统计局数据,2010
年至2017年,我国城镇化率由49.95%上升至58.52%,城镇化率逐年提高。但截至2017年末,我国城镇化率为58.52%,距离发达国家80%以上的城镇化率仍然具有较大差距,预计未来城镇化进程仍将保持较高增速。城镇化率的提升带来城市道路长度和城市建成区面积的增长。2010年至2017年,我国城市道路长度和城市建成区面积逐年提升,城市道路长度由2010年的294,443.00公里上升至2017年的397,830.23
公里,复合增长率为4.39%;城市建成区面积由2010年的40,058.01平方公里上升至2017年的56,225.38平方公里,复合增长率为4.96%。城市道路长度和城市面积的逐年提升、城市环境的提升需求催生了城市照明需求的逐年提升,是我国照明工程行业市场规模增长的驱动力之一。“夜游经济”的兴起为照明工程行业提供了新的增长点随着文旅行业的快速发展,景观照明工程可显着提升文旅项目的夜间观赏效果,增加游客的游览时间,而“夜游经济”可显着提升项目及景区内的客单消费,景观照明在文旅行业的应用不断推广。同时,景观照明通过视觉直观的形式展现文旅项目所在地的文化内涵与风土人情,通过与运营相结合提升文旅项目的中长期盈利性,已成为城市发展的重要名片。城市照明已不再是简单照明的功能,而是通过灯光语言构建空间、渲染气氛,从而更好地展现建筑的设计理念、展现城市的历史底蕴和文化特质,实现景观照明功能性和艺术性的完美结合。在此过程中,需要将景观照明设计与文化创意充分结合,挖掘城市的文化特性,用个性化的灯光创意设计提升艺术效果、展现城市魅力。目前,不少城市已对当地夜景建设做了相应的规划,未来数年内景观照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求。旅游消费的稳健增长促进了照明工程行业需求的稳步提升随着我国经济发展和物质条件的日益富足,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。为满足日益增长的美好生活需要,近年来我国出游率大幅上升,根据国家统计局数据,全国出游率由2010年的157.40%
上升至2016 年的322.60%,
旅游收入由2010年的12,579.77亿元上升至2017年的45,660.77亿元,复合增长率达20.22%。各地政府为提升旅游收入,促进旅游消费,挖掘城市的文化特性,用个性化的灯光创意设计提升艺术效果、展现城市魅力。景观照明工程的实施建设可以通过灯光效果展示城市建设者的设计理念,体现城市的历史底蕴和文化特质,促进城市文旅吸引力,从而起到了拉动城市旅游经济的效果。2019年2月,故宫博物院在传统节日元宵节举办了“紫禁城上元之夜”灯会,这是自1994年以来故宫博物院建院以来首次举办这种类型的文化活动,也是紫禁城古建筑群首次夜晚被大规模点亮,“紫禁城上元之夜”的门]票一票难求,故宫博物院预约网站更是一度崩溃。除使用充满节日氛围的红灯笼等具备传统元素的灯光点亮故宫古建筑群,营造出喜庆祥和的节庆氛围外,更是将《清明上河图》《千里江山图卷》等绘画作品以高科技艺术灯光秀等形式投影于建筑屋顶上,使照明融入建筑,让游客感受到紫禁城的夜间风采,成为北京春节期间“最亮”的景点,“紫禁城上元之夜”也成为春节期间最热门的话题之一。2018年西安为集中展示新时代下古城西安全新形象与魅力,实施了「西安年·最中国」西安大唐不夜城夜景照明及新年氛围营造工程,通过一系列形式多样、内涵丰富的主题文化活动,集中展示新时代下西安全新形象与魅力。2019年春节假日作为「西安年·最中国」西安大唐不夜城夜景照明及新年氛围营造工程实施后的首个春节假日,根据西安市文化和旅游局数据,西安共接待游客1,652.39万人次,同比增长30.16%,显着高于陕西全省游客人次增速(2019年春节假期陕西省接待游客增速仅为16.33%)。2018年6月,上合组织峰会在青岛举办,为了迎接上合组织峰会,改善城市夜景景观,进而拉动整个城市文旅经济,优化整体形象,青岛启动“美丽青岛行动一-
-夜景亮化提升工程”。2018年十一-黄金周作为上合组织峰会后的第一一个黄金周,上合峰会效应持续发酵,青岛上合峰会会址、五四广场等重要旅游区域游客比肩接踵。根据中国旅游新闻网数据,2018
年十一黄金周假日期间青岛市重点监测景区共接待游客242万人次,同比增长44%,显着高于山东省接待游客人数增速(根据山东省文化和旅游厅数据,山东省2018年十一黄金周假日期间接待游客6,613万人次,同比增长10%)。中国照明工程行业发展影响因素一、有利因素国家政策的大力支持近年来,国家制定了多项产业政策,推动照明工程行业健康有序发展。2016年8月,住房和城乡建设部发布了《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》,明确提出要加强城市照明设施建设和节能管理,大力推广使用节能、环保的照明新技术,推进城市绿色照明,推动产业化进程。国家政策的大力支持将引领照明工程行业朝绿色、节能方向转型,有力地促进照明工程行业稳定、健康发展。城镇化进程推动照明工程行业的发展随着经济发展,新型城镇化是现代化的必由之路。城镇化必将加快中国城市化进程,必将极大促进照明工程行业的发展。照明工程能够实现高科技与文化、艺术的结合,有效改善人居环境、提高居民生活品质、展现城市风貌、促进城市和商业繁荣。2014年3月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-
2020年》,指出我国新型城镇化建设应顺应现代城市发展理念新趋势,推动城市绿色发展,提高智能化水平,增强历史文化魅力,全面提升城市内在品质,包括加快绿色城市建设,实施绿色建筑行动计划;推进智慧城市建设,发展智能建筑,实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控:注重人文城市建设,加强历史文化名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇文化资源挖掘和文化生态的整体保护,传承和弘扬优秀传统文化,推动地方特色文化发展,保存城市文化记忆。城镇化进程的持续推进将推动照明工程行业发展。城市景观照明内在价值体现和升级过去30年,随着中国经济和社会的快速发展,城市景观照明得到了迅猛发展,城市照明作为展示城市形象、促进“夜游经济”和夜间消费的重要手段,受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴,同时促进旅游业和夜间商业活动,体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市,还能体现城市文化,展现城市魅力,促进城市旅游收入,提升旅游消费,体现了社会价值。近年来,在“夜游经济”概念兴起的背景下,对城市景观照明提出了新的要求,城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。新技术、新产品的应用LED照明产品作为绿色节能环保产品,是革命性的照明产品,具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染和智能控制等诸多优势,广泛应用于照明工程行业,实现了照明方式的升级。LED照明产品的广泛应用,将会极大地促进照明工程行业持续健康发展。国内上游LED产业的高速发展传统照明产品时代,国际灯具厂商占有垄断地位,国内企业的产品及应用设计能力无法与之抗衡,多年来只能在低端市场竞争。但半导体照明的发展给国内照明产业提供了弯道超车的发展机遇。中国率先在国际上开展了LED照明研发,推动了LED的应用,取得了在半导体照明产品的研发、设计、应用的国际领先地位。国内半导体照明产品的可靠性、性能、寿命及性价比均处于国际领先水平,极大的促进照明工程行业的稳健发展。二、风险因素宏观经济波动风险照明工程施工业务主要来自于政府部门或其所属政府投资建设主体以及其他固定资产投资建设主体,这类客户的照明工程需求均与国家宏观经济形势密切相关。近年来,我国逐步深化经济结构调整,经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段,宏观经济增速逐渐放缓。若未来经济增速进一步放缓,宏观财政政策趋于保守,可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足以及固定资产开发投资增速放缓,从而影响照明工程项目的投资,对公司市场开拓和业务发展构成不利影响。市场竞争风险随着行业发展的逐渐成熟,及市场需求的快速增长,照明工程行业的参与者将逐步增多,加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高,照明龚恒行业将面临愈加激烈的市场竞争。另某种意义上说,建筑机电、电子智能化、古建筑、建筑幕墙、装饰装修、桥梁、隧道、消防设施、机场场道、市政、公路等专项资质或总包总设资质拥有企业,有一定程度跨领域承接照明工程资格。尽管公司在资产规模、经营业绩、专业能力、品牌声誉等方面位居行业前列,拥有一定的市场地位和市场影响力,但如果公司不能正确把握判断照明工程行业的市场动态和发展趋势,不能尽快提升、完善服务和产品的质量,不能有效发挥市场影响力优势,都可能会导致公司的市场核心竞争力下降,进而影响公司的盈利水平和市场份额。客户集中度较高且各期变动较大的风险近年来,由于景观照明工程能够助推城市旅游消费,提升城市“夜游经济”规模,景观照明工程作为城市名片的作用不断提升,我国城市景观照明工程呈现出规模化和整体化的趋势,大规模的照明工程逐年增多。安全生产风险很多公司安全生产的风险主要来源于照明工程施工环节。即便公司在施工过程中重视安全生产管理,严格贯彻国家各项安全法规,执行公司制定的安全生产管理制度,落实安全防护措施,并为部分重大项目的现场劳务人员购买了团体人身意外伤害险。但由于部分照明工程的施工作业需要在高空或露天的环境下完成,施工作业环境具有一定的危险性,存在因操作不当造成安全事故乃至生产人员伤亡的可能。工程质量控制风险即便公司建立了严格的质量控制管理制度,依据ISO
9001:2015和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求对照明工程施工和照明工程设计的每个环节制定了严格的质量控制流程。如质量管理体系不能得到有效实施或相关施工、质量控制人员未能按需配备到位,将有可能导致工程质量问题的发生,可能引发工程质量纠纷,对企业信誉造成损害,影响业务拓展,对经营业绩产生不利影响。业务资质风险资质是企业开展照明工程业务的基础,在生产经营过程中违反相关法律法规或无法继续满足持有相关资质所需的各项指标要求,可能导致被暂停或吊销已有的经营资质,或者相关经营资质在到期后无法正常续期,进而对公司的正常经营活动产生不利影响。原材料价格及人工成本波动的风险绝大部分照明工程设计和施工业务,灯具和安装劳务成本是构成照明工程施工成本的主要内容。如公司在执行照明施工合同的过程中,原材料价格及劳务成本受无法预见因素影响大幅上涨等情况时,将导致实际利润低于预期。业务规模快速增长的管理风险随着照明工程项目的越接越多,经营规模将得到进一步扩大,业务协同、内部控制、人力资源、服务能力等各方面管理运作的复杂程度也将相应加大,对企业的管理能力提出了更高的要求。如疏于对公司分、子公司管理和控制,将可能产生一定管理风险。应收账款坏账风险照明工程肯定是有账款的,如采取的收款措施不力或客户资金预算或财务状况发生不利变化,则应收账款发生坏账的可能性大大增加。存货减值风险如由于客户财务状况恶化或无法按期验收,可能导致存货中的工程施工余款出现存货跌价损失的风险。资金周转风险由于照明工程行业的工程施工业务采取前期垫付、分期结算、分期收款、竣工后延期收取质保金的结算模式,照明工程业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况。如果客户不能及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展。如不能有效拓宽资金筹措渠道、客户不能及时付款,公司将面临资金周转风险。

照明工程项目需要专业的施工人员根据设计方案进行施工。照明工程施工技术主要体现在工程施工组织管理能力及安装调试能力。照明工程施工需要根据工程本身的特点,将人力、资金、材料、机械和施工方法进行科学合理的安排,积极为施工创造必要条件,选择最优施工方案、保证工程质量,缩短工程周期,安全生产,降低物耗。施工组织是-

个系统工程,对照明工程企业要求高。近年来,随着照明工程的项目规模的大型化,对施工组织能力要求越来越高。
另外,照明工程项目需要根据项目实际情况,在专业的设计师的指导下进行个性化施工。项目的个性化施工对相关人员的知识水平、施工经验乃至审美素养有较高的要求。
照明工程设计技术水平和技术特点
近年来,随着计算机技术的不断进步,VR、AR技术的不断成熟,促进了照明工程设计行业的快速发展。照明工程设计从手工绘图到运用功能强大的计算机辅助软件进行绘图设计,再到利用高速计算机大量渲染进行2D、3D乃至声光效果的模拟,最后利用VR、AR技术进行设计完成效果的展示,增强了设计的精密性和直观效果。
照明工程设计的不断发展对设计人员的知识水平、文化艺术修养、表现手法、项目经验等提出了更高的要求。
照明产品技术水平和技术特点
led照明产品是继白炽灯、荧光灯之后照明光源的一次成功的技术革命,是实现社会经济的绿色可持续发展的高效节能照明产品,相对普通白炽灯可节电60%-80%,具有耗电少、寿命长、方向性强、色彩丰富、耐振动、可控性强等特点。近年来在国家发展与改革委员会《半导体照明产业“十三五”发展规划》等产业政策的促进下,LED产品在照明工程行业得到了很大的发展和应用,促进了照明工程行业的发展。
2、行业的经营模式
照明工程企业经营模式一般是参加照明工程建设项目的投标,中标项目后,进行工程施工,工程施工过程中配以工程设计及照明产品支持,工程竣工后进行结算收款,质保期内项目维护,与客户的合作模式为照明工程施工专业承包、照明工程EPC总承包及PPP业务模式,其中以照明工程施工专业承包和照明工程EPC总承包模式为主,具体情况如下:
照明工程施工专业承包
照明工程施工专业承包是指发包方将全部照明工程施工任务发包给-一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体,施工单位根据业主提供的设计图纸采购施工原材料、安排工程生产资金、工程施工、安装与调试以及质保维护。经过发包人的同意,施工专业承包单位可以根据需要将部分施工任务分包给其他符合资质的分包商。
照明工程EPC总承包
照明工程EPC总承包指工程总承包企业按照合同约定,承担照明工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对照明工程的质量、安全、工期全面负责。照明工程总承包企业在施工过程中可根据实际效果对工程设计进行同步修正和深化,最大限度保证亮化效果,提高客户满意度,近年来被客户广泛认可并青睐。
3、行业的周期性、区域性和季节性特征 周期性
我国照明工程行业周期性不明显。一般来说,由于我国照明工程的投资主体主要为各地地方政府和房地产开发商,在我国国民经济总体发展态势良好时,各类投资主体的固定资产投资规模也会相应扩张,在照明工程方面的投资也相对较大。所以,总体上照明工程行业发展与国家经济发展状况和经济发展周期具有一致性。
区域性
照明工程项目的分布地域性不强。但是与地区经济发展水平及当地收入水平相关,经济水平越高的地区的地方财政资金较为充裕,对照明工程的需求越大,因此照明工程行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有一-致性,即东部沿海地区项目多,中西部地区项目少。随着“十三五”规划、“一带一路”战略、西部大开发的稳步推进,国家对中西部的基础建设投资规模越来越大,中西部的照明工程在近年来呈快速增长趋势。
季节性
照明工程行业施工季节性不明显。由于我国北方地区冬季天气寒冷,受气候和天气影响,照明工程施工室外作业会受到一定影响,存在一定
的季节性;同时为体现城市文化和风俗,提升城市吸引力,照明亮化工程一般
要求在节假日前完成,国内传统节日如中秋、国庆、春节等主要集中于第一季度和第四季度,考虑到照明工程项目招投标流程及建设工期的影响,一般来说下半年项目要多于上半年。
景观照明工程施工在一-年内会呈现一定的波动性。近年来,由于重要活动的密集发生,景观照明工程项目大型化趋势显着,照明工程行业企业的经营业绩受到其承接的大中型项目的影响较大。大中型的照明工程项目一般由政府部门或其所属政府投资建设主体主导,相关项目的建设规划、招投标、工期安排及验收结算均存在着一定的不确定性,总体来说,照明工程行业呈现一定的波动性。照明工程行业发展趋势和前景
1、照明工程行业的市场规模
LED照明产品为照明工程行业的主要原材料,公司通过估算照明工程行业中LED照明产品的使用量来估算照明工程行业的市场规模。
LED行业近年来保持高速增长
根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,中国LED应用行业市场规模近十年从2007年的300亿元增长到2017年的5,343亿元,复合增长率达33.37%,保持高速增长。

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景观照明是LED应用中第二大类型
根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,2016
年度,LED应用环节的产业规模达4,286.00亿元: 2017
年度,LED应用环节的产业规模达5,343.00亿元,同比增长24.66%。LED景观照明是LED应用环节的第二大市场,2016年LED景观照明占LED应用市场的比重达13.50%,2017
年LED景观照明占LED应用市场的比重达14.90%,占比略有提升。

图片 2 照明工程行业市场容量
随着我国经济的持续发展和人民生活水平的提高,国内LED照明工程市场保持快速增长。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据,2017年我国LED应用行业市场规模已达5,343.00亿元,而LED景观照明在LED应用行业市场规模占比14.90%,LED景观照明市场规模达796.11亿元,同比增长37.59%,增速高于整个LED应用市场,LED景观照明呈现快速增长的趋势。
2、行业利润水平的变动趋势和变动原因 行业竞争加剧,行业整体利润水平下降
照明工程行业涉及照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发、生产等领域,具有知识密集、多学科交叉综合的特点,是典型的技术和资金密集型行业。根据住建部网站全国建筑市场监管公共服务平台查询结果,截至2016年12月31日,拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质及照明工程设计专项甲级资质共28家,截至2019年3月31日,拥有上述两项资质的公司已达75家,行业的竞争逐渐加剧,行业内企业的整体利润水平有所下降。
行业集中度上升,领军企业利润水平上升
随着行业内少数领军企业凭借差异化的服务、技术水平和具有行业影响力的工程项目管理经验,能够为客户提供优质服务和整体解决方案,构建品牌优势和市场竞争力,行业内的集中度将会得到增强,这对于在品牌、市场信誉、技术、服务质量、人才储备等方面占据优势的综合性照明工程业务承包方将进一步占
据市场,行业利润也将进一一步向这些
优势企业集中,领军企业的利润水平将有所上升。
文旅灯光秀的兴起促使行业利润水平有所提升 随着技术的提升,“夜游经济”
概念的兴起,传统单一-、静态的常规照明工程逐渐拓展升级出能够提供视听复合型体验的文旅灯光秀。文旅灯光秀的表达形式更加多样化,更加注重挖掘城市特色,融合了新技术和新设备,系统集成复杂度高,具有较高创意附加值,具有视听复合型体验的文旅灯光秀的兴起将使得行业利润有所提升。
3、照明工程行业的发展前景 城镇化及城市提升是照明工程需求增长的根本驱动力
根据国家统计局数据,2010
年至2017年,我国城镇化率由49.95%上升至58.52%,城镇化率逐年提高。但截至2017年末,我国城镇化率为58.52%,距离发达国家80%以上的城镇化率仍然具有较大差距,预计未来城镇化进程仍将保持较高增速。

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城镇化率的提升带来城市道路长度和城市建成区面积的增长。2010年至2017年,我国城市道路长度和城市建成区面积逐年提升,城市道路长度由2010年的294,443.00公里上升至2017年的397,830.23
公里,复合增长率为4.39%;
城市建成区面积由2010年的40,058.01平方公里上升至2017年的56,225.38平方公里,复合增长率为4.96%。
城市道路长度和城市面积的逐年提升、城市环境的提升需求催生了城市照明需求的逐年提升,是我国照明工程行业市场规模增长的驱动力之一。
“夜游经济”的兴起为照明工程行业提供了新的增长点
随着文旅行业的快速发展,景观照明工程可显着提升文旅项目的夜间观赏效果,增加游客的游览时间,而“夜游经济”可显着提升项目及景区内的客单消费,景观照明在文旅行业的应用不断推广。同时,景观照明通过视觉直观的形式展现文旅项目所在地的文化内涵与风土人情,通过与运营相结合提升文旅项目的中长期盈利性,已成为城市发展的重要名片。
城市照明已不再是简单照明的功能,而是通过灯光语言构建空间、渲染气氛,从而更好地展现建筑的设计理念、展现城市的历史底蕴和文化特质,实现景观照明功能性和艺术性的完美结合。在此过程中,需要将景观照明设计与文化创意充分结合,挖掘城市的文化特性,用个性化的灯光创意设计提升艺术效果、展现城市魅力。
目前,不少城市已对当地夜景建设做了相应的规划,未来数年内景观照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求。据不完全统计,2018年及以后部分城市的夜景建设规划情况如下:

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旅游消费的稳健增长促进了照明工程行业需求的稳步提升
随着我国经济发展和物质条件的日益富足,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。为满足日益增长的美好生活需要,近年来我国出游率大幅上升,根据国家统计局数据,全国出游率由2010年的157.40%
上升至2016 年的322.60%,
旅游收入由2010年的12,579.77亿元上升至2017年的45,660.77亿元,复合增长率达20.22%。各地政府为提升旅游收入,促进旅游消费,挖掘城市的文化特性,用个性化的灯光创意设计提升艺术效果、展现城市魅力。
景观照明工程的实施建设可以通过灯光效果展示城市建设者的设计理念,体现城市的历史底蕴和文化特质,促进城市文旅吸引力,从而起到了拉动城市旅游经济的效果。
2019年2月,故宫博物院在传统节日元宵节举办了“紫禁城上元之夜”灯会,这是自1994年以来故宫博物院建院以来首次举办这种类型的文化活动,也是紫禁城古建筑群首次夜晚被大规模点亮,“紫禁城上元之夜”的门]票一票难求,故宫博物院预约网站更是一度崩溃。除使用充满节日氛围的红灯笼等具备传统元素的灯光点亮故宫古建筑群,营造出喜庆祥和的节庆氛围外,更是将《清明上河图》《千里江山图卷》等绘画作品以高科技艺术灯光秀等形式投影于建筑屋顶上,使照明融入建筑,让游客感受到紫禁城的夜间风采,成为北京春节期间“最亮”的景点,“紫禁城上元之夜”也成为春节期间最热门的话题之一。
2018年西安为集中展示新时代下古城西安全新形象与魅力,实施了「西安年·最中国」西安大唐不夜城夜景照明及新年氛围营造工程,通过一系列形式多样、内涵丰富的主题文化活动,集中展示新时代下西安全新形象与魅力。2019年春节假日作为「西安年·最中国」西安大唐不夜城夜景照明及新年氛围营造工程实施后的首个春节假日,根据西安市文化和旅游局数据,西安共接待游客1,652.39万人次,同比增长30.16%,显着高于陕西全省游客人次增速(2019年春节假期陕西省接待游客增速仅为16.33%)。
2018年6月,上合组织峰会在青岛举办,为了迎接上合组织峰会,改善城市夜景景观,进而拉动整个城市文旅经济,优化整体形象,青岛启动“美丽青岛行动一-
-夜景亮化提升工程”。2018年十一-黄金周作为上合组织峰会后的第一一个黄金周,上合峰会效应持续发酵,青岛上合峰会会址、五四广场等重要旅游区域游客比肩接踵。根据中国旅游新闻网数据,2018
年十一黄金周假日期间青岛市重点监测景区共接待游客242万人次,同比增长44%,显着高于山东省接待游客人数增速(根据山东省文化和旅游厅数据,山东省2018年十一黄金周假日期间接待游客6,613万人次,同比增长10%)。

图片 8照明工程行业发展影响因素
1、影响行业发展的有利因素 国家政策的大力支持
近年来,国家制定了多项产业政策,推动照明工程行业健康有序发展。2016年8月,住房和城乡建设部发布了《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》,明确提出要加强城市照明设施建设和节能管理,大力推广使用节能、环保的照明新技术,推进城市绿色照明,推动产业化进程。国家政策的大力支持将引领照明工程行业朝绿色、节能方向转型,有力地促进照明工程行业稳定、健康发展。
城镇化进程推动照明工程行业的发展
随着经济发展,新型城镇化是现代化的必由之路。城镇化必将加快中国城市化进程,必将极大促进照明工程行业的发展。照明工程能够实现高科技与文化、艺术的结合,有效改善人居环境、提高居民生活品质、展现城市风貌、促进城市和商业繁荣。2014年3月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-
2020年》,指出我国新型城镇化建设应顺应现代城市发展理念新趋势,推动城市绿色发展,提高智能化水平,增强历史文化魅力,全面提升城市内在品质,包括加快绿色城市建设,实施绿色建筑行动计划;推进智慧城市建设,发展智能建筑,实现建筑设施、设备、节能、安全的智慧化管控:注重人文城市建设,加强历史文化名城名镇、历史文化街区、民族风情小镇文化资源挖掘和文化生态的整体保护,传承和弘扬优秀传统文化,推动地方特色文化发展,保存城市文化记忆。城镇化进程的持续推进将推动照明工程行业发展。
城市景观照明内在价值体现和升级
过去30年,随着中国经济和社会的快速发展,城市景观照明得到了迅猛发展,城市照明作为展示城市形象、促进“夜游经济”和夜间消费的重要手段,受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴,同时促进旅游业和夜间商业活动,体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市,还能体现城市文化,展现城市魅力,促进城市旅游收入,提升旅游消费,体现了社会价值。近年来,在“夜游经济”概念兴起的背景下,对城市景观照明提出了新的要求,城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。
新技术、新产品的应用
LED照明产品作为绿色节能环保产品,是革命性的照明产品,具有使用寿命长、节省管理维护费用、无污染和智能控制等诸多优势,广泛应用于照明工程行业,实现了照明方式的升级。LED照明产品的广泛应用,将会极大地促进照明工程行业持续健康发展。
国内上游LED产业的高速发展
传统照明产品时代,国际灯具厂商占有垄断地位,国内企业的产品及应用设计能力无法与之抗衡,多年来只能在低端市场竞争。但半导体照明的发展给国内照明产业提供了弯道超车的发展机遇。中国率先在国际上开展了LED照明研发,推动了LED的应用,取得了在半导体照明产品的研发、设计、应用的国际领先地位。国内半导体照明产品的可靠性、性能、寿命及性价比均处于国际领先水平,极大的促进照明工程行业的稳健发展。照明工程的风险因素
宏观经济波动风险
照明工程施工业务主要来自于政府部门或其所属政府投资建设主体以及其他固定资产投资建设主体,这类客户的照明工程需求均与国家宏观经济形势密切相关。近年来,我国逐步深化经济结构调整,经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段,宏观经济增速逐渐放缓。若未来经济增速进一步放缓,宏观财政政策趋于保守,可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足以及固定资产开发投资增速放缓,从而影响照明工程项目的投资,对公司市场开拓和业务发展构成不利影响。
市场竞争风险
随着行业发展的逐渐成熟,及市场需求的快速增长,照明工程行业的参与者将逐步增多,加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高,照明龚恒行业将面临愈加激烈的市场竞争。另某种意义上说,建筑机电、电子智能化、古建筑、建筑幕墙、装饰装修、桥梁、隧道、消防设施、机场场道、市政、公路等专项资质或总包总设资质拥有企业,有一定程度跨领域承接照明工程资格。
尽管公司在资产规模、经营业绩、专业能力、品牌声誉等方面位居行业前列,拥有一定的市场地位和市场影响力,但如果公司不能正确把握判断照明工程行业的市场动态和发展趋势,不能尽快提升、完善服务和产品的质量,不能有效发挥市场影响力优势,都可能会导致公司的市场核心竞争力下降,进而影响公司的盈利水平和市场份额。
客户集中度较高且各期变动较大的风险
近年来,由于景观照明工程能够助推城市旅游消费,提升城市“夜游经济”规模,景观照明工程作为城市名片的作用不断提升,我国城市景观照明工程呈现出规模化和整体化的趋势,大规模的照明工程逐年增多。
安全生产风险
很多公司安全生产的风险主要来源于照明工程施工环节。即便公司在施工过程中重视安全生产管理,严格贯彻国家各项安全法规,执行公司制定的安全生产管理制度,落实安全防护措施,并为部分重大项目的现场劳务人员购买了团体人身意外伤害险。但由于部分照明工程的施工作业需要在高空或露天的环境下完成,施工作业环境具有一定的危险性,存在因操作不当造成安全事故乃至生产人员伤亡的可能。
工程质量控制风险 即便公司建立了严格的质量控制管理制度,依据ISO
9001:2015和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求对照明工程施工和照明工程设计的每个环节制定了严格的质量控制流程。如质量管理体系不能得到有效实施或相关施工、质量控制人员未能按需配备到位,将有可能导致工程质量问题的发生,可能引发工程质量纠纷,对企业信誉造成损害,影响业务拓展,对经营业绩产生不利影响。
业务资质风险
资质是企业开展照明工程业务的基础,在生产经营过程中违反相关法律法规或无法继续满足持有相关资质所需的各项指标要求,可能导致被暂停或吊销已有的经营资质,或者相关经营资质在到期后无法正常续期,进而对公司的正常经营活动产生不利影响。
原材料价格及人工成本波动的风险
绝大部分照明工程设计和施工业务,灯具和安装劳务成本是构成照明工程施工成本的主要内容。如公司在执行照明施工合同的过程中,原材料价格及劳务成本受无法预见因素影响大幅上涨等情况时,将导致实际利润低于预期。
业务规模快速增长的管理风险
随着照明工程项目的越接越多,经营规模将得到进一步扩大,业务协同、内部控制、人力资源、服务能力等各方面管理运作的复杂程度也将相应加大,对企业的管理能力提出了更高的要求。如疏于对公司分、子公司管理和控制,将可能产生一定管理风险。
应收账款坏账风险
照明工程肯定是有账款的,如采取的收款措施不力或客户资金预算或财务状况发生不利变化,则应收账款发生坏账的可能性大大增加。
存货减值风险
如由于客户财务状况恶化或无法按期验收,可能导致存货中的工程施工余款出现存货跌价损失的风险。
资金周转风险
由于照明工程行业的工程施工业务采取前期垫付、分期结算、分期收款、竣工后延期收取质保金的结算模式,照明工程业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况。如果客户不能及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进一步影响公司工程施工业务的持续发展。如不能有效拓宽资金筹措渠道、客户不能及时付款,公司将面临资金周转风险。照明工程行业的主要法律法规和技术标准
照明工程行业的主要产业政策 照明工程行业的行业准入制度
1、城市及道路照明工程专业承包资质
根据《建筑业企业资质管理规定》,明确规定对建筑业企业实施资质监督管理,所有从事士木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动的企业,按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件进行企业资质评定。因此,照明工程施工企业只可在资质许可的范围内从事照明工程施工活动,具体如下:

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2、照明工程设计专项资质
根据《建设工程勘察设计资质管理规定》,明确规定对建设工程勘察、工程设计资质的监督管理,按照其拥有的资产、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件进行企业资质评定。因此,照明工程设计企业只可在资质许可的范围内从事照明工程勘察、工程设计活动,具体如下:

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照明工程行业与上、下游的关系
照明工程行业包括照明工程设计、工程施工及特定照明产品研发等多个方面,照明工程行业的上游主要为工程材料供应商和劳务供应商,照明工程行业的下游主要为政府、事业单位、房地产开发企业及其他照明工程项目建设企业,具体上、下游行业与照明工程行业的影响如下:

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1、行业上游对本行业的影响
上游行业为工程材料供应商和劳务供应商,工程材料主要包括主材灯具以及管线辅材。灯具行业内有多家大型灯具生产企业,同时存在众多专业设计、生产定制化灯具的企业,灯具行业竞争激烈,灯具产品供应稳定。管线辅材供应商较多,供应稳定。本行业的上游行业均属于充分竞争性行业,不存在被单一厂商所垄断的情形,上游行业的产能、市场变化对本行业的影响较小。
2、行业下游对本行业的影响
照明工程下游为商业地产开发企业、政府部门、事业单位及其他照明工程项目建设企业。照明工程行业与下游产业的状况有较高的关联度,伴随着下游产业主要包括市政建设、商业及民用建筑等投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化,照明工程行业也随之呈现相应的变化。随着国民经济的进一步良性发展,下游产业的投资主体和应用范围等亦快速扩大,对照明工程施工和设计的需求也将越来越大,上述因素将使得本行业面临较长期间的景气周期。
照明工程行业上下游行业及关系示意图如下:

图片 14 进入本行业的主要障碍
1、经营资质
照明工程业务所需资质主要为照明工程设计专项资质和城市及道路照明工程专业承包资质。我国对从事城市照明工程设计和工程施工的企业有严格的准入标准,不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目。获得照明工程设计专项甲级资质的企业可以开展各种类型和规模的照明工程设计项目,获得城市及道路照明工程专业承包壹级资质的企业可以承包各种景观照明工程。
大型照明工程项目除技术复杂、工期要求紧张等特点外,还需要照明工程项目承包方具备一定的审美水平和设计能力,所以业主方会要求承包方除了具备城市及道路照明工程专业承包壹级资质外还需具备照明工程设计专项甲级资质。因此尽管小型景观照明工程市场竞争比较激烈,但在承接大型景观照明工程时存在较高的行业资质壁垒。
2、资金实力
目前,大型照明工程项目具有投入资金大、工程结算周期长等特点。大型照明工程特点和经营模式,对企业的资金实力提出了较高要求。每项工程从前期投标、中标,到工程竣工验收,各个阶段都存在着款项占用的情况,在投标时需缴纳一定数额的投标保证金,中标后需缴纳-
-定数额的履约保证金,工程完工后并不能支取全部工程款,还需保留总合同额的5%-10%作为质保金,在质保期满后方能收回。此外,在工程实施过程中,因设计方案改变、工程进度延缓等问题造成的工程款支付延误也会造成企业资金周转困难。以上情况对新进入企业的资金实力提出了较高的要求。
3、专业技术水平壁垒
照明工程行业的各项国家标准、行业标准、工程检验规章制度对该行业的生产施工提出了较高的技术要求,尤其是在客户越来越重视照明工程的质量和艺术效果的情况下,从工程设计到施工、维护等都有一-定的技术难度;在工程实践中,由于环境因素复杂多变,需要考虑当地的气象特征、交通条件、人文环境、地理环境等,因此拥有完备的工艺设计参数和丰富的实际工程经验构成了企业特有的技术积累,形成了较高的专业技术水平,对于潜在竞争者进入该行业的形成了无形壁垒。
此外,行业内缺乏具备光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科知识,且具有丰富实践经验的复合型高端人才,这对工程技术人才和技术的储备提出了较高的要求,新进入的企业将面临人才短缺的壁垒。
4、业绩壁垒
近年来,大型照明工程项目越来越多,这类工程项目是企业综合实力和品牌优势的体现。公司位居行业前列,有着优异的工程业绩,在大型照明工程中有较强的竞争力;由于照明工程项目属于基础设施,而且通常服务于政治、外交、节庆等重要活动,一般都对建设质量有较高的要求,因此在工程招投标时,需要综合考虑企业的工程质量、履约能力等因素,业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。因此,业绩和综合实力也是进入该行业的制约因素。
5、管理水平壁垒
照明工程项目对于企业在项目管理方面具有较高要求,企业在项目承接、工程设计、灯具选型、采购供应、建设施工等方面均需要保证项目的顺利运营,因此良好的项目管理水平十分重要,是进入照明工程行业的主要障碍之一。

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